“Mua đáy bán đỉnh” là một chiến lược đầu tư được áp dụng khá phổ biến nhờ khả năng sinh lời cao và có thể được áp dụng ở nhiều thị trường khác nhau, từ chứng khoán, hàng hóa đến ngoại hối. Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng nắm rõ bản chất của chiến lược này và cũng như cách vào lệnh sao cho hợp lý. Vì vậy, hãy cùng tìm hiểu về chiến lược giao dịch mua đáy bán đỉnh thông qua bài phân tích của HCT nhé!
Mua đáy bán đỉnh là gì?
Để hiểu được thuật ngữ mua đáy bán đỉnh, trước tiên chúng ta cần làm rõ “đáy” và “đỉnh” trong đầu tư tài chính là gì.
Đáy và đỉnh là hai khái niệm cốt lõi trong thị trường đầu tư tài chính. Đáy là mức giá thấp nhất mà tài sản (cổ phiếu, tiền điện tử, hàng hóa,...) đạt được trong một giai đoạn nhất định trước khi tăng trở lại. Ngược lại, đỉnh là mức giá cao nhất mà tài sản đạt được trước khi bắt đầu giảm.
Như vậy, “mua đáy bán đỉnh” là chiến lược đầu tư nhằm tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách mua tài sản ở mức giá thấp (đáy) và bán ở mức giá cao (đỉnh). Ý tưởng của chiến lược này là nắm bắt được cơ hội khi thị trường đi xuống để mua vào, sau đó bán ra khi giá tăng. Tuy nhiên, xác định chính xác khi nào là "đáy" và "đỉnh" là một thách thức lớn đối với nhà đầu tư, đòi hỏi sự phân tích và kinh nghiệm sâu sắc.
Cách xác định đỉnh và đáy trên biểu đồ giá hàng hóa
Các nhà đầu tư có thể sử dụng nhiều cách để xác định đỉnh và đáy của một một loại hàng hóa trên biểu đồ kỹ thuật. Tuy nhiên, những cách này có thể được phân thành hai phương pháp chính sau.
Xác định đỉnh và đáy dựa trên xu hướng trong quá khứ
Đây là một phương pháp xác định khá đơn giản, dựa trên hai yếu tố căn bản đó là sự lặp lại của thị trường và vùng kháng cự, vùng hỗ trợ.
Cụ thể, thị trường tài chính thường có xu hướng lặp lại, tức là khi một loại tài sản đã tạo mức đỉnh hoặc đáy tại vị trí này rồi thì có khả năng cao trong tương lai sẽ có đỉnh và đáy khác ở vùng lân cận. Đồng thời, các đỉnh và đáy này cũng góp phần hình thành vùng kháng cự và vùng hỗ trợ, nơi giá thường có phản ứng đảo chiều khi di chuyển tăng hoặc giảm đến khu vực này.
Ví dụ: Trong biểu đồ giá hợp đồng tương lai cao su RSS TOCOM ở trên, mức đáy đầu tiên được tạo thành khi giá đang ở khoảng 300 JPY/kg, sau đó tăng mạnh và dần giảm xuống lại khu vực hỗ trợ của đáy cũ. Ngược lại, sản phẩm này cũng đã tăng mạnh và tạo đỉnh ở mức giá 360 JPY/kg vào tháng 3 và một lần nữa lặp lại mức đỉnh này vào tháng 6.
Xác định đỉnh và đáy dựa trên các chỉ báo và mô hình phân tích kỹ thuật
Xác định bằng các chỉ báo động lượng RSI và MACD
RSI - chỉ số sức mạnh tương đối - là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến để đo lường động lượng và sức mạnh tương đối của một loại tài sản trong khoảng thời gian nhất định. RSI lớn hơn 70 cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá mua, trong khi RSI nhỏ hơn 30 thể hiện trạng thái quá bán của thị trường.
Khi RSI dưới 30, giá tài sản có thể bị bán quá mức (oversold), và đây có thể là dấu hiệu rằng đáy đang hình thành.
Khi RSI trên 70, tài sản có thể bị mua quá mức (overbought), và có khả năng đỉnh đang đến gần.
>>>> XEM THÊM: Chỉ báo RSI | Khái niệm, ý nghĩa, chiến lược giao dịch
MACD - đường trung bình hội tụ - phân kỳ - là một chỉ báo khác được sử dụng để nhận diện xu hướng giá và xác định các điểm đảo chiều. MACD gồm hai thành phần chính: đường MACD (chênh lệch giữa đường EMA 12 và EMA 26) và đường tín hiệu (đường EMA 9).
Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, đây là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể đang trong xu hướng tăng và đáy có thể đã hình thành.
Khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, đây là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể đang bước vào xu hướng giảm, và đỉnh có thể đã xuất hiện.
Ví dụ: Trong ví dụ trên đây với hợp đồng cà phê Arabica trên sàn ICE, tại vị trí mũi tên màu đỏ, đường MACD (màu cam) đã cắt lên trên đường tín hiệu (màu xanh) và bắt đầu xu hướng tăng giá của thị trường. Trong khi đó, tại vị trí mũi tên màu xanh, đường MACD bắt đầu cắt xuống dưới của đường tín hiệu, và nến tại vị trí tương ứng đã giảm mạnh đánh dấu xu hướng giảm giá trong những phiên tiếp theo.
>>>> XEM THÊM: Chỉ báo MACD | Giải mã chỉ báo, chiến lược giao dịch
Xác định đáy và đỉnh bằng Fibonacci thoái lui
Fibonacci thoái lui là một công cụ dựa trên dãy số Fibonacci, được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Nhà đầu tư sử dụng các mức thoái lui 38.2%, 50%, và 61.8% để dự đoán mức giá đảo chiều.
Khi giá chạm mức Fibonacci thoái lui quan trọng như 50% hoặc 61.8%, đó có thể là dấu hiệu cho thấy tài sản đã đạt đáy và có khả năng phục hồi.
Ngược lại, khi giá tăng và gặp phải các mức kháng cự Fibonacci thoái lui cao, đây có thể là dấu hiệu cho thấy đỉnh đã được hình thành.
Nhờ các mức thoái lui Fibonacci, nhà đầu tư có thể tìm ra điểm vào và ra giao dịch hợp lý để mua đáy bán đỉnh một cách hiệu quả.
Ví dụ: trong biểu đồ ngày của hợp đồng tương lai ca cao trên sàn ICE ở phía trên, sau khi kẻ đường Fibonacci thoái lui, ta có thể nhận thấy giá đã bắt đầu hồi phục lại sau khi giảm xuống các mốc thoái lui quan trọng. Cụ thể, khi giá giảm sâu xuống mức 61.8%, thị trường đã bắt đầu hồi phục trở lại và đẩy giá lên mức 23.6%. Vì vậy, khi quan sát biểu đồ giá bằng công cụ này, các nhà đầu tư có thể vào lệnh mua sau khi giá chạm vùng 61.8%, sau đó thực hiện bán khi giá hồi lại mức 23.6%.
>>>> XEM THÊM: Đường Fibonacci | Phép toán thần kỳ giúp nhà đầu tư “thắng lớn”?
Chiến lược mua đáy bán đỉnh trong giao dịch hàng hóa
Xác định mục tiêu giao dịch
Trước khi bắt đầu, cần thiết lập mục tiêu rõ ràng cho chiến lược:
Khung thời gian giao dịch: Bạn dự định giữ lệnh trong ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn?
Mức lợi nhuận kỳ vọng: Xác định lợi nhuận mục tiêu bạn muốn đạt được từ mỗi giao dịch.
Khả năng chấp nhận rủi ro: Thiết lập giới hạn rủi ro để bảo vệ vốn đầu tư.
Việc xác định rõ ràng mục tiêu sẽ giúp bạn có kế hoạch cụ thể và giảm thiểu quyết định theo cảm xúc trong quá trình giao dịch.
Phân tích cơ bản để xác định xu hướng thị trường
Phân tích cơ bản là bước quan trọng để đánh giá xu hướng chung của thị trường:
Nghiên cứu các yếu tố cung - cầu: Tình hình cung - cầu ảnh hưởng mạnh đến giá hàng hóa. Ví dụ, khi nguồn cung giảm hoặc nhu cầu tăng mạnh, giá có xu hướng tăng.
Theo dõi các yếu tố kinh tế vĩ mô: Các yếu tố như lạm phát, lãi suất và tình hình kinh tế toàn cầu đều có tác động lớn đến giá.
Cập nhật tin tức địa chính trị: Những sự kiện lớn, ví dụ như căng thẳng thương mại, cũng có thể tạo ra các biến động giá bất ngờ.
Bằng cách hiểu rõ các yếu tố tác động, bạn có thể xác định xu hướng chính của giá hàng hóa và dễ dàng hơn trong việc tìm điểm đáy và đỉnh.
Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định đáy và đỉnh
Sau khi đã nắm rõ xu hướng chung, bạn có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định điểm đáy và đỉnh trên biểu đồ giá. Các chỉ báo phổ biến bao gồm:
RSI (Relative Strength Index): RSI dưới 30 cho thấy hàng hóa bị bán quá mức (đáy), trong khi RSI trên 70 cho thấy quá mua (đỉnh).
MACD (Moving Average Convergence Divergence): Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, đây có thể là tín hiệu mua (đáy), và ngược lại.
Fibonacci thoái lui: Các mức thoái lui như 50% và 61.8% thường là điểm hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, giúp xác định các điểm đảo chiều.
Lên kế hoạch giao dịch
Dựa trên các tín hiệu kỹ thuật đã xác định, hãy lên kế hoạch cụ thể cho từng giao dịch:
Điểm vào lệnh (Entry): Xác định mức giá bạn sẽ vào lệnh mua khi xác định được đáy và lệnh bán khi giá đạt đỉnh.
Điểm dừng lỗ (Stop Loss): Đặt mức dừng lỗ để bảo vệ vốn nếu thị trường không diễn biến theo dự đoán.
Điểm chốt lời (Take Profit): Đặt mức chốt lời dựa trên mức lợi nhuận kỳ vọng của bạn hoặc tại các mức kháng cự và hỗ trợ.
Thực hiện giao dịch và theo dõi
Khi các chỉ báo và tín hiệu đạt đúng điều kiện đã đặt ra, tiến hành giao dịch theo kế hoạch:
Bám sát kế hoạch giao dịch: Tránh giao dịch ngoài kế hoạch hoặc thay đổi quyết định vì cảm xúc.
Theo dõi biến động giá: Theo dõi biến động giá trong suốt quá trình giao dịch và xem xét các yếu tố bên ngoài để kịp thời điều chỉnh nếu cần.
Điều chỉnh lệnh chốt lời và dừng lỗ nếu cần: Nếu có biến động bất ngờ, bạn có thể điều chỉnh các mức này để bảo toàn lợi nhuận hoặc giảm thiểu rủi ro.
Những sai lầm khi áp dụng chiến lược mua đáy bán đỉnh
Dựa quá nhiều vào may mắn thay vì phân tích
Sai lầm: Một số nhà đầu tư không sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản mà chỉ dựa vào cảm tính hoặc dự đoán ngẫu nhiên.
Hậu quả: Điều này dẫn đến các quyết định giao dịch không có cơ sở, gây ra các rủi ro lớn và có thể dẫn đến thua lỗ nặng.
Giải pháp: Hãy sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD, Fibonacci kết hợp với phân tích cơ bản để có đánh giá toàn diện về thị trường.
Không có kế hoạch giao dịch rõ ràng
Sai lầm: Nhiều người không lên kế hoạch cụ thể trước khi vào lệnh, chẳng hạn không đặt điểm dừng lỗ hoặc chốt lời.
Hậu quả: Thiếu kế hoạch khiến nhà đầu tư dễ bị cuốn theo biến động giá ngắn hạn và không kiểm soát được rủi ro.
Giải pháp: Trước khi thực hiện giao dịch, cần xác định rõ các điểm vào/ra lệnh, mức dừng lỗ và chốt lời, và tuân thủ nghiêm ngặt theo kế hoạch.
Sử dụng quá nhiều chỉ báo kỹ thuật
Sai lầm: Một số nhà đầu tư sử dụng quá nhiều chỉ báo cùng lúc và kỳ vọng sẽ có dự báo chính xác hơn.
Hậu quả: Việc dùng quá nhiều chỉ báo có thể gây xung đột tín hiệu và làm người giao dịch trở nên bối rối, dễ dẫn đến quyết định sai lầm.
Giải pháp: Chỉ nên chọn 2-3 chỉ báo phù hợp với thị trường bạn đang giao dịch (ví dụ RSI, MACD, Fibonacci cho hàng hóa) và kiên trì sử dụng chúng.
Mua đuổi khi giá tăng cao và bán non khi giá giảm
Sai lầm: Khi giá tăng mạnh, nhiều người mua vào vì sợ bỏ lỡ cơ hội, và ngược lại bán ra khi giá giảm sâu vì lo sợ thua lỗ thêm.
Hậu quả: Hành động này làm tăng khả năng mua phải đỉnh hoặc bán phải đáy, gây thua lỗ lớn.
Giải pháp: Phân tích xu hướng dài hạn và chỉ ra quyết định khi có đủ tín hiệu, tránh chạy theo xu hướng ngắn hạn mà không có lý do rõ ràng.
Thiếu kiên nhẫn và giao dịch quá nhiều
Sai lầm: Nhiều nhà đầu tư liên tục mở lệnh giao dịch mà không đợi tín hiệu rõ ràng, hoặc quá nóng vội đóng lệnh khi giá chưa đạt mục tiêu.
Hậu quả: Điều này không chỉ làm tăng chi phí giao dịch mà còn làm giảm hiệu quả lợi nhuận và tăng mức rủi ro.
Giải pháp: Kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu và tuân thủ chiến lược ban đầu. Đừng giao dịch chỉ vì "sợ bỏ lỡ cơ hội".
Kết luận
Nhìn chung, chiến lược mua đáy bán đỉnh, khi được thực hiện đúng cách, là một công cụ mạnh mẽ giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro.
Tuy nhiên, để thành công với chiến lược này, nhà đầu tư cần hiểu rõ về các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD, Fibonacci và nắm vững quy trình phân tích, xác định đỉnh và đáy của thị trường.
Quan trọng hơn, việc duy trì kỷ luật giao dịch, quản lý rủi ro hiệu quả và tránh những sai lầm phổ biến sẽ giúp chiến lược mua đáy bán đỉnh phát huy tối đa lợi ích. Hãy xem chiến lược này như một phần của lộ trình dài hạn trong hành trình đầu tư của bạn, và không ngừng học hỏi, cải thiện để đạt được thành công bền vững.
>>>> XEM THÊM:
Hàng hóa phái sinh là gì? Tiềm năng của thị trường đầu tư hàng hóa
Giao dịch hàng hóa là gì? Đặc điểm, rủi ro và cơ hội
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Tầng 3, 04 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà PCC1, Số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Hotline: 1900.636.909
Website: https://hct.vn/
