Giao dịch dầu thô | Cách đầu tư dầu WTI, Brent thế giới hiệu quả

                    Đầu tư  giao dịch dầu thô  (Crude oil) là một trong những công cụ tài chính được ưa chuộng nhất hiện nay. Sản phẩm này là loại hàng hóa có giá trị và cũng là sự lựa chọn an toàn hơn bao giờ hết cho các nhà đầu tư. Trong bài viết dưới đây, HCT xin chia sẻ đến bạn những thông tin hữu ích về cách giao dịch cũng như kinh nghiệm giao dịch tại Việt Nam. Hãy cùng theo dõi nhé!

                    >>>>  XEM THÊM:   Hàng hóa phái sinh là gì? Có nên đầu tư thị trường hàng hóa?

                    1.   Vì sao nên tham gia đầu tư giao dịch dầu thô?

                    Các nhà đầu tư thường tham gia vào giao dịch dầu thô vì dầu thô là sản phẩm có nhu cầu sử dụng cao trên thế giới, và là mặt hàng được giao dịch nhiều nhất trên thị trường hàng hoá. Những lợi ích mà sản phẩm này mang lại như khả năng sinh lời cao, các rủi ro được tính toán trước. Đặc biệt, nhu cầu về dầu thô ngày càng gia tăng. 


                    Có nên tham gia đầu tư dầu thô không?  
                    Có nên tham gia đầu tư dầu thô không?
                    >>>>   ĐỌC THÊM:  Giao dịch năng lượng là gì? Cách thức giao dịch tại HCT

                    2.  Những loại dầu thô đang được giao dịch phổ biến hiện nay

                    Trên thị trường hiện nay có hơn 160 loại dầu thô, nhưng chỉ có 2 loại dầu đóng vai trò tiêu chuẩn cho các loại giao dịch dầu thô trên thế giới là WTI (West Texas Intermediate) và Brent Crude:

                            Dầu thô WTI: Là một phân loại dầu thô ngọt, nhẹ, phù hợp để tinh chế xăng. Loại dầu này được lấy từ các giàn khoan ở Hoa Kỳ và được vận chuyển với chi phí tương đối cao. Ngoài ra, WTI được đánh giá là loại dầu thô chất lượng và có giá cao hơn dầu Brent.

                            Dầu thô Brent: Là loại dầu ngọt, nhẹ, dễ vận chuyển, phù hợp để tinh chế dầu diesel, xăng và dầu nhiên liệu chưng cất. Loại dầu này được khai thác từ các khu mỏ ở Biển Bắc, bao gồm các loại dầu khác như Brent, Forties, Oseberg và Ekofisk. Dầu Brent đóng vai trò chính trong kiểm chuẩn giá dầu toàn thế giới.

                    WTI và Brent là 2 loại dầu đóng vai trò tiêu chuẩn

                    WTI và Brent là 2 loại dầu đóng vai trò tiêu chuẩn

                    3.  Nên đầu tư dầu thô WTI hay dầu Brent?

                    Nên đầu tư dầu thô WTI hay dầu Brent? Để giải đáp thắc mắc này, các nhà đầu tư cần nắm rõ những điểm khác biệt như sau:

                            Vị trí khai thác: WTI được khai thác từ các bãi dầu ở Texas, Louisiana và North Dakota, trong khi Brent được lấy từ các mỏ dầu ở Biển Bắc.

                            Chi phí vận chuyển: Brent được khai thác ở gần biển nên chi phí vận chuyển thấp hơn. Ngược lại, WTI được khai thác ở vùng bao quanh toàn là đất liền. Vì vậy, có những vấn đề về cơ sở hạ tầng đã làm việc vận chuyển loại dầu này từ Bắc Mỹ đến thị trường khó hơn, dẫn đến chi phí vận chuyển cao hơn rất nhiều.

                         Chênh lệch địa chính trị: Tình hình chính trị ở khu vực khai thác dầu có tác động nhất định đến giá cả và các hoạt động kinh doanh dầu. Theo thống kê, căng thẳng tại khu vực Trung Đông ảnh hưởng rất nhiều đến dầu, đặc biệt là Brent. Sự bất ổn chính trị khiến việc chênh lệch giá bùng nổ, dẫn đến giá dầu Brent tăng mạnh. Trong khi đó, WTI ít bị ảnh hưởng vì khu vực khai thác loại dầu này nằm sâu trong đất liền tại Mỹ.

                          Công thức hóa học: Hàm lượng lưu huỳnh của WTI (0,24%) thấp hơn Brent (0,37%). Thành phần lưu huỳnh thấp có thể tạo ra một loại dầu ngọt và dễ tính chế hơn.

                            Phương thức giao dịch: Dầu WTI và Brent có các phương thức giao dịch khác nhau, chủ yếu là CFD và các hợp động tương lai.

                       Hợp đồng tương lai của mỗi loại dầu được quản lý trên các sàn giao dịch khác nhau (WTI thông qua NYSE và Brent thông qua Intercontinental Exchange).

                    Nên đầu tư dầu thô WTI hay Brent?

                    Nên đầu tư dầu thô WTI hay Brent?

                    >>>>  TÌM HIỂU THÊM:  Hợp đồng tương lai dầu Brent là gì? Các yếu tố tác động giá

                    4.  Các cách giao dịch dầu thô tại Việt Nam cho nhà đầu tư mới

                    Dưới đây là những cách giao dịch dầu thô phổ biến nhất tại Việt Nam, rất phù hợp mà các nhà đầu tư mới có thể tham khảo:

                    4.1 Hợp đồng tương lai dầu thô

                    Đầu tư ở dạng hợp đồng tương lai có nghĩa là mọi người mua hợp đồng tương lai về dầu thô trên các sàn giao dịch niêm yết và có thể mua bán dầu vào một ngày đã định sẵn trong tương lai, với mức giá đã được thỏa thuận trước đó. Điều này sẽ hạn chế được rủi ro về biến động thị trường. Các nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra một ít vốn là có thể giao dịch dễ dàng.

                    Hợp đồng tương lai dầu thô

                    Hợp đồng tương lai dầu thô

                    4.2 Đầu tư dầu thô trực tiếp vào công ty dầu khí

                      Đầu tư dầu thô trực tiếp vào công ty dầu khí là một phương án hoàn toàn hợp lý. Mọi người có thể đầu tư trực tiếp vào công ty dầu khí bằng cách góp vốn. Các nhà đầu tư sẽ được chia cổ tức theo định kỳ, tuy nhiên giao dịch bằng hình thức này phải cần số vốn lớn và chỉ phù hợp với công ty hoặc các tổ chức.

                    Đầu tư dầu thô trực tiếp vào công ty dầu khí

                    Đầu tư dầu thô trực tiếp vào công ty dầu khí

                    >>>>   KHÔNG NÊN BỎ QUA:  Hợp đồng tương lai dầu thô WTI là gì? Yếu tố tác động giá dầu

                    4.3 Đầu tư dầu thô qua quỹ ETF

                    ETF là quỹ đầu tư về mảng dầu thô. Nếu bạn chưa có kiến thức và kinh nghiệm đầu tư thì có thể đưa tiền vào quỹ ETF để họ mang tiền đi đầu tư và sau đó chia lợi nhuận lại cho bạn. Chi phí đầu tư này khá thấp nhưng ngược lại bạn sẽ không được bán khống, không được cấp đòn bẩy giao dịch, mọi thông tin và quyết định đều phụ thuộc vào quỹ. Đây cũng là một phương án đầu tư uy tín, có tiềm năng cho những ai không biết về tài chính và thị trường dầu thô.

                    Đầu tư dầu thô qua quỹ ETF

                    Đầu tư dầu thô qua quỹ ETF

                    4.4 Mua cổ phiếu của các công ty dầu khí

                    Mua cổ phiếu của các công ty dầu khí là một phương án giao dịch dầu thô phù hợp cho nhà đầu tư mới. Tuy nhiên, lợi nhuận của bạn sẽ phụ thuộc vào giá cổ phiếu của các công ty dầu khí. Nếu công ty hoạt động tốt, có tiềm năng thì giá cổ phiếu sẽ gia tăng. Ngược lại, trường hợp công ty hoạt động không hiệu quả thì giá cổ phiếu sẽ giảm.

                    Mua cổ phiếu của các công ty dầu khí

                    Mua cổ phiếu của các công ty dầu khí

                    >>>>  XEM THÊM: Sở giao dịch hàng hóa HCT là gì? Đặc điểm & chức năng chi tiết

                    5.  Hướng dẫn đọc hợp đồng dầu thô

                    Khi giao dịch dầu thô ở dạng hợp đồng, các nhà đầu tư cần phải biết đọc các thông số được ghi trên hợp đồng. Đặc biệt cần quan tâm đến các mục:

                            Mã hàng hóa.

                            Độ lớn của hợp đồng/khối lượng giao dịch.

                            Đơn vị giao dịch.

                            Thời gian giao dịch.

                            Thời gian đáo hạn.

                            Bước giá.

                            Ngày thông báo đầu tiên.

                            Ngày giao dịch cuối cùng.

                            Ký quỹ.

                            Giới hạn vị thế.

                            Biên độ giá.

                            Phương thức thanh toán.

                            Tiêu chuẩn chất lượng.

                            Ký quỹ dầu thô WTI.   

                    Hiện tại ở Việt Nam đang được giao dịch dầu brent, dầu ít lưu huỳnh và dầu WTI. Bên cạnh đó, dầu Brent được giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE EU, còn dầu WTI được giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa NYMEX nên trong hợp đồng còn một số mục khác nhau.

                    Hướng dẫn đọc hợp đồng dầu thô

                    Hướng dẫn đọc hợp đồng dầu thô

                    6.  Kinh nghiệm giao dịch dầu thô hiệu quả cho các nhà đầu tư

                    Dưới đây là những kinh nghiệm mà HCT đúc kết được qua nhiều năm trong thị trường dầu thô, các nhà đầu tư mới có thể tham khảo để việc giao dịch dầu thô hiệu quả hơn:

                    6.1 Giao dịch với tài khoản Demo trước

                    Đối với nhà đầu tư mới, việc đầu tiên khi tham gia giao dịch trên thị trường phái sinh là phải nắm rõ về sàn giao dịch. Do đó, việc trải nghiệm chính là cách để có được những hiểu biết chân thực nhất. Bạn có thể gia nhập thông qua việc mở tài khoản giao dịch demo trước khi mở tài khoản giao dịch thật, điều này sẽ có lợi hơn rất nhiều.

                    Giao dịch với tài khoản Demo

                    Giao dịch với tài khoản Demo

                    6.2 Đóng lệnh trước ngày nghỉ lễ

                    Các nhà đầu tư không phải quan tâm nhiều đến việc mở hay đóng lệnh bởi việc này chỉ xảy đến khi có biến động mạnh về giá. Tuy nhiên, bạn nên đóng lệnh trước các kỳ nghỉ lễ của sàn giao dịch. Vì thời gian này, giá dầu sẽ biến động rất mạnh bởi không có số lượng giao dịch. Nếu không đóng lệnh trước ngày nghỉ lễ sẽ phải gặp khá nhiều rủi ro, thậm chí là thua lỗ nặng.

                    Nên đóng lệnh trước ngày nghỉ lễ

                    Nên đóng lệnh trước ngày nghỉ lễ

                    6.5 Theo dõi các báo cáo về thị trường dầu

                    Theo dõi các báo cáo về thị trường dầu là điều cơ bản và bắt buộc mà các nhà đầu tư cần thực hiện khi giao dịch dầu thô. Để có thể đưa ra đánh giá khách quan về giá dầu thì bạn cần phải theo dõi các tài liệu quan trọng sau:

                            Báo cáo của Bộ Năng lượng về Dự trữ Dầu - EIA: Bản báo cáo này được công bố vào thứ tư hàng tuần, có thể đo lường kho dự trữ dầu tại Mỹ. Vì Mỹ là nước có lượng tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, nên các nhà đầu tư thường theo dõi đo lường dự trữ tại đây.

                            Báo cáo về Thị trường Dầu của OPEC - Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ: Được tổng hợp hàng tháng, hàng năm. Dựa vào báo cáo này, mọi nhà đầu tư có thể đánh giá tổng quan về lượng cung, cầu dầu trên thế giới trong thời gian sắp tới sẽ biến động như thế nào.

                    Theo dõi các báo cáo về thị trường dầu

                    Theo dõi các báo cáo về thị trường dầu

                    >>>>  THAM KHẢO THÊM:   Giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa cho nhà đầu tư phái sinh

                    7.  Cách chọn công ty giao dịch dầu thô thế giới uy tín cho người Việt

                    Để có thể chọn được công ty giao dịch dầu thô thế giới uy tín cho người Việt, các nhà đầu tư nên tham khảo các cách sau đây:

                            Phần mềm giao dịch dầu có hỗ trợ tiếng Việt: Các thuật ngữ chuyên môn rất khó hiểu dù bạn có biết một ít tiếng Anh. Vì vậy, điều này sẽ làm các nhà đầu tư gặp khó khăn khi giao dịch. Việc chọn công ty có hỗ trợ tiếng Việt sẽ giúp việc giao dịch nhanh chóng, đơn giản và an toàn.

                            Công ty giao dịch hỗ trợ nạp và rút tiền linh hoạt, hợp pháp: Khi chọn công ty giao dịch các nhà đầu tư nên để ý tới vấn đề đề nạp và rút tiền nhanh chóng. Đặc biệt, công ty phải có phương pháp nạp và rút tiền hợp pháp để tránh mất tiền và tránh vi phạm pháp luật tại Việt Nam.

                            Lựa chọn công ty có mức phí giao dịch thấp.

                            Công ty có nền tảng giao dịch an toàn, dễ hiểu: Nhà đầu tư cần tìm hiểu về các nền tảng giao dịch trên điện thoại, máy tính hoạt động có tốt không, có bị chậm dữ liệu không… Tiếp theo là tìm hiểu về tính minh bạch của tài khoản. Lựa chọn công ty có độ bảo mật tuyệt đối về thông tin cá nhân, tài khoản giao dịch, chịu được sự tác động của các đối tượng lừa đảo sẽ giúp bạn tránh bị đánh cắp tài khoản.


                    Chọn sàn giao dịch dầu thô thế giới uy tín

                    Chọn sàn giao dịch dầu thô thế giới uy tín

                    8.  Cách mở tài khoản giao dịch dầu thô tại HCT

                    Để có thể mở tài khoản giao dịch dầu thô tại HCT, đầu tiên bạn cần phải chuẩn bị bản gốc hoặc hình chụp CMND/CCCD còn thời hạn sử dụng; hình chân dung chính chủ giống với hình trên CMND/CCCD; thiết bị có thể kết nối internet.

                    Sau khi chuẩn bị xong, bạn chỉ cần thực hiện các bước đơn giản sau đây:

                            Bước 1: Tải lên CMND/CCCD.

                    Tải ảnh CMND/CCCD mặt trước và sau, hình chân dung rõ nét giống với CMND/CCCD hoặc chụp rõ nét nếu sử dụng các thiết bị di động. Sau đó bấm nút “Tiếp tục”.

                    Tải lên CMND/CCCD

                    Tải lên CMND/CCCD

                            Bước 2: Kiểm tra và bổ sung thông tin cá nhân.

                    Kiểm tra các thông tin cá nhân đã được hệ thống trích xuất tự động từ CMND/CCCD. Điều chỉnh nếu có sai sót. Sau đó điền đầy đủ các thông tin khác như số điện thoại, email, thông tin tài khoản ngân hàng. Tiếp theo bấm “Tiếp tục”.

                    Kiểm tra và bổ sung thông tin cá nhân

                    Kiểm tra và bổ sung thông tin cá nhân

                            Bước 3: Xác nhận số điện thoại.

                    Nhập mã OTP đã gửi về số điện thoại đã đăng ký ở bước 2. Sau đó bấm “Tiếp tục”.

                    Xác nhận số điện thoại

                    Xác nhận số điện thoại

                            Bước 4: Đăng ký dịch vụ.

                    Chọn vào “Đăng ký gói mở tài khoản giao dịch” và chọn ô “Đồng ý với điều khoản sử dụng của HCT” để sang bước tiếp theo. Bạn cũng có thể xem thêm các thông tin về điều khoản, hợp đồng bằng cách bấm vào “điều khoản sử dụng”. Sau đó bấm “Tiếp tục”.

                    Đăng ký dịch vụ

                    Đăng ký dịch vụ

                            Bước 5: Chọn mã số KH

                    Bấm chọn 1 mã số khách hàng trong danh sách mã số KH được hệ thống liệt kê. Bấm nút “Tiếp tục”.


                    Chọn mã số KH

                    Chọn mã số KH

                            Bước 6: Xác nhận chữ ký

                    Ký vào ô chữ ký, hoặc tải hình ảnh chữ ký có sẵn của mình bằng cách chọn tải ảnh chữ ký. Bấm nút “Tiếp tục” để “Hoàn thành” quy trình mở tài khoản online tại HCT.

                    Xác nhận chữ ký

                    Xác nhận chữ ký

                    9.  Những điều cần lưu ý khi giao dịch dầu

                    Dưới đây là những lưu ý cần thiết quan trọng cho các nhà đầu tư khi thực hiện giao dịch dầu hiệu quả:

                    9 .1 Loại dầu được giao dịch

                    Hai loại dầu đóng vai trò tiêu chuẩn cho các loại giao dịch dầu thô trên thế giới là WTI và Brent. Trong thực tế thì có nhiều loại dầu hơn và sự khác nhau của các loại dầu này sẽ tùy thuộc vào đặc tính hoặc nguồn gốc sản xuất. Ngoài ra, giá dầu cũng phụ thuộc vào vị trí vận chuyển đến. Dầu WTI và Brent có những khác biệt nhau về đặc trưng. Tuy nhiên, WTI có độ đặc và hàm lượng lưu huỳnh tốt hơn Brent.

                    Các loại dầu được giao dịch

                    Các loại dầu được giao dịch

                    >>>>  ĐỪNG BỎ QUA:  So sánh hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai chi tiết, rõ ràng

                    9.2 Yếu tố ảnh hưởng tới giá dầu

                    Các yếu tố cơ bản về cung cầu sẽ gây ảnh hưởng đến giá dầu nhiều nhất. Theo nguyên tắc thị trường, mức giá sẽ ở khoảng thấp khi có một lượng hàng hóa lớn trên thị trường. Ngược lại, giá cả có thể tăng cao nếu xảy ra thiếu hụt hàng hóa.

                    Các yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu

                    Các yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu

                    Từ trước đến nay thị trường dầu rất cân bằng. Thặng dư hoặc thiếu hụt thường chỉ chiếm một nhỏ nguồn cung và nhu cầu không co giãn với giá cả. Vì vậy, những thay đổi nguồn cung thường dẫn đến biến động giá ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu một phần sản lượng bị cắt giảm vì lý do lớn nào đó (Ví dụ: các cuộc đình công hoặc bất ổn chính trị), giá có thể biến động mạnh mẽ.

                    9 .3 Các báo cáo cần theo dõi

                    Các báo cáo liên quan đến thị trường dầu được công bố cho các giai đoạn và khoảng thời gian khác nhau. Những báo cáo được công bố thường xuyên thường ảnh hưởng đến việc thay đổi giá cả hiện tại. Một số các báo cáo quan trọng  mà nhà đầu tư cần theo dõi là báo cáo lượng tồn kho dầu, báo cáo tồn kho của Viện Dầu khí Hoa Kỳ (EIA), bảng cân đối kế toán, báo cáo cam kết thương nhân (sự thay đổi vị thế của các thương nhân, quỹ trên thị trường) Báo cáo COT do CFTF phát hành.

                    Cần theo dõi các báo cáo

                    Cần theo dõi các báo cáo

                    >>>>   KHÁM PHÁ THÊM

                    Trên đây là toàn bộ thông tin hữu ích về giao dịch dầu thô cũng như cách lựa chọn công ty giao dịch uy tín tại Việt Nam. HCT hy vọng quý bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn về công cụ tài chính này. Ngoài ra, nếu bạn còn bất cứ thắc mắc hoặc cần tư vấn về giao dịch hàng hóa phái sinh, hãy liên hệ ngay qua thông tin dưới đây để được hỗ trợ tận tình nhé!

                    Thông tin liên hệ:

                            Địa chỉ: 151 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh.

                            Hotline: 1900.636.909

                            Website: https://hct.vn/