Đăng nhập
Mở tài khoản
Giao dịch hàng hóa phái sinh là một trong những công cụ tài chính quan trọng giúp nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro và tìm kiếm lợi nhuận từ biến động giá. Tuy nhiên tại Việt Nam có nhiều kênh giao dịch phái sinh vậy có tất cả bao nhiêu kênh? Lợi thế, đặc điểm từng kênh là gì? Và giao dịch trên kênh phái sinh nào là tối ưu nhất? Cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây!
Giao dịch phái sinh là gì? Các hình thức giao dịch phái sinh tại việt nam
Giao dịch phái sinh là một hình thức giao dịch tài chính, trong đó các bên tham gia ký kết mua bán hợp đồng dựa trên giá trị của một tài sản cơ sở như cổ phiếu, hàng hóa, tiền tệ hoặc lãi suất. Thay vì sở hữu trực tiếp tài sản, nhà đầu tư mua hoặc bán hợp đồng phái sinh với kỳ vọng kiếm lợi nhuận từ biến động chênh lệch giá của tài sản đó.
Hợp đồng giao dịch phái sinh có nhiều loại như:
Hợp đồng kỳ hạn (Forwards)
Hợp đồng tương lai (Futures)
Hợp đồng quyền chọn (Options)
Hợp đồng hoán đổi (Swaps)
Nhờ đặc điểm linh hoạt, giao dịch phái sinh được sử dụng để phòng ngừa rủi ro, đầu cơ và tối ưu lợi nhuận.
Hiện nay tại Việt Nam có 2 hình thức có thể giao dịch phái sinh đó là giao dịch phái sinh hàng hóa và giao dịch phái sinh chứng khoán.
Đây là 2 kênh giao dịch phái sinh duy nhất được cấp phép đảm bảo minh bạch và an toàn tại thị trường Việt Nam.
Giao dịch hàng hóa phái sinh là gì?
Giao dịch hàng hóa phái sinh là hình thức mua hoặc bán một loại hợp đồng phái sinh dựa trên giá trị của các mặt hàng như: vàng, bạc, bạch kim, dầu thô, cà phê, lúa mì, ngô, đậu tương, cao su,.... Nhà đầu tư tham gia giao dịch phái sinh hàng hóa với mục tiêu phòng ngừa rủi ro biến động giá hoặc đầu cơ kiếm lợi nhuận.
Hợp đồng phái sinh hàng hóa phổ biến gồm:
Hợp đồng tương lai hàng hóa (Commodity Futures)
Hợp đồng quyền chọn hàng hóa (Commodity Options)
Hợp đồng kỳ hạn hàng hóa (Forwards)
Tại Việt Nam, các sản phẩm giao dịch hàng hóa phái sinh được niêm yết trên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), cho phép nhà đầu tư tiếp cận thị trường toàn cầu một cách hợp pháp.
Lợi ích của giao dịch phái sinh hàng hóa:
Hạn chế rủi ro từ biến động giá nguyên liệu đầu vào
Cơ hội kiếm lợi nhuận từ biến động giá hàng hóa thế giới
Giao dịch minh bạch, hợp pháp theo quy định
Thanh khoản cao giao dịch linh hoạt 2 chiều với T0
Đọc thêm vai trò của thị trường hàng hóa phái sinh trong nền kinh tế toàn cầu
Giao dịch phái sinh trong chứng khoán là gì?
Chứng khoán phái sinh là một loại giao dịch phái sinh dựa trên giá trị của các tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu hoặc chỉ số chứng khoán. Nhà đầu tư có thể sử dụng chứng khoán phái sinh để bảo vệ danh mục đầu tư trước biến động giá hoặc tìm kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá trong ngắn hạn.
Hiện nay, chứng khoán phái sinh phổ biến nhất tại Việt Nam là hợp đồng tương lai (futures contract) trên chỉ số VN30. Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua (long) khi kỳ vọng giá tăng hoặc bán (short) khi kỳ vọng giá giảm, với khả năng sử dụng đòn bẩy tài chính cao.
Lợi ích của chứng khoán phái sinh:
Phòng ngừa rủi ro trước biến động giá cổ phiếu
Tận dụng đòn bẩy để tối ưu lợi nhuận
Thanh khoản cao, có thể giao dịch linh hoạt
Điểm khác biệt giữa chứng khoán phái sinh và hàng hóa phái sinh
Dưới đây là một số điểm khác biệt quan trọng giữa hai loại giao dịch phái sinh này:
Nhìn chung, chứng khoán phái sinh thường được các nhà đầu tư tài chính ưa chuộng, trong khi hàng hóa phái sinh phù hợp với doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu và nhà đầu tư cá nhân muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Tuy nhiên trong thời buổi hiện nay giao dịch hàng hóa phái sinh đang dần trở nên phổ biến và đã trở thành kênh đầu tư mang lại lợi nhuận cao, nhanh chóng đối với nhà đầu tư
Giao dịch hàng hóa phái sinh an toàn
Để giao dịch hàng hóa phái sinh an toàn, nhà đầu tư cần tuân thủ các nguyên tắc sau:
Lựa chọn công ty môi giới giao dịch hàng hóa uy tín để mở tài khoản: Hiện nay HCT là thành viên top đầu của Sở giao dịch được hoàn toàn ủy quyền hỗ trợ và tư vấn đầu tư cho nhà đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh một cách thuận lợi nhất.
Quản lý vốn chặt chẽ: Do đặc điểm đòn bẩy cao, việc kiểm soát rủi ro là rất quan trọng.
Nghiên cứu xu hướng thị trường: Nắm bắt thông tin cung cầu, chính sách thương mại và các yếu tố ảnh hưởng giá.
Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Không nên đặt toàn bộ vốn vào một loại hàng hóa duy nhất.
Quản trị rủi ro: Sử dụng lệnh dừng lỗ (stop-loss) giúp bảo vệ tài khoản khỏi những biến động bất ngờ.
Kết Luận
Giao dịch phái sinh là một công cụ tài chính quan trọng giúp nhà đầu tư quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Dù là hàng hóa phái sinh hay chứng khoán phái sinh, việc hiểu rõ cơ chế hoạt động, phân tích thị trường và quản lý vốn chặt chẽ sẽ giúp bạn giao dịch an toàn và hiệu quả.
Bạn có đang quan tâm đến giao dịch hàng hóa phái sinh? Hãy để lại thông tin để cùng thảo luận nhé! Mọi thắc mắc bạn có thể gọi hotline 1900 636 909 để có thể được giải đáp. Tư vấn viên của HCT sẽ lập tức liên hệ để hỗ trợ bạn tốt nhất.
