Đăng nhập
Mở tài khoản
Nông nghiệp đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế toàn cầu, cung cấp lương thực và nguyên liệu cho hàng tỷ người. Sàn giao dịch nông sản đóng vai trò trung gian quan trọng, kết nối người mua và người bán, giúp xác định giá cả và tạo điều kiện cho giao dịch diễn ra suôn sẻ. Trong bài viết này, HCT sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các sàn giao dịch nông sản lớn nhất thế giới, vai trò của chúng trong thị trường toàn cầu và tác động đến giá cả nông sản.
Các sàn giao dịch nông sản lớn trên thế giới
CBOT - Chicago Board of Trade
CBOT là sàn giao dịch nông sản lớn nhất thế giới, trực thuộc CME Group, tổ chức giao dịch phái sinh có quy mô lớn nhất thế giới, bao gồm các sàn giao dịch lớn khác như NYMEX, CME và COMEX.
Trụ sở chính: Chicago, Mỹ
Thành lập: 1848
Các sản phẩm nông sản đang giao dịch: lúa mì, ngô, đậu tương, khô đậu tương, dầu đậu tương, lúa mạch...
Thời gian giao dịch (giờ VIệt Nam): từ 7h đến 19h45 và từ 20h30 đến 1h45 ngày hôm sau các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu (Thời gian giao dịch sẽ muộn hơn 1 tiếng trong mùa đông).
Trụ sở chính: Chicago, Mỹ
Thành lập: 1848
Các sản phẩm nông sản đang giao dịch: lúa mì, ngô, đậu tương, khô đậu tương, dầu đậu tương, lúa mạch...
Thời gian giao dịch (giờ VIệt Nam): từ 7h đến 19h45 và từ 20h30 đến 1h45 ngày hôm sau các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu (Thời gian giao dịch sẽ muộn hơn 1 tiếng trong mùa đông).
Euronext
Euronext cung cấp nền tảng giao dịch các hợp đồng tương lai và quyền chọn liên quan đến nông sản, chủ yếu thông qua thị trường phái sinh tại Paris (trước đây là Matif - Marché à Terme International de France).
Trụ sở chính: Amsterdam, Hà Lan
Thành lập: 2000
Các sản phẩm nông sản đang giao dịch: lúa mì, ngô, hạt cải dầu, lúa mạch,...
Thời gian giao dịch (giờ Việt Nam): 14h đến 22h30, từ thứ Hai đến thứ Sáu (Thời gian giao dịch sẽ muộn hơn 1 tiếng trong mùa đông).
Trụ sở chính: Amsterdam, Hà Lan
Thành lập: 2000
Các sản phẩm nông sản đang giao dịch: lúa mì, ngô, hạt cải dầu, lúa mạch,...
Thời gian giao dịch (giờ Việt Nam): 14h đến 22h30, từ thứ Hai đến thứ Sáu (Thời gian giao dịch sẽ muộn hơn 1 tiếng trong mùa đông).
TOCOM - Tokyo Commodity Exchange
Sàn giao dịch hàng hóa Tokyo (Tokyo Commodity Exchange - TOCOM) là sàn giao dịch hàng hóa tương lai lớn nhất Nhật Bản và là một trong những sàn giao dịch phái sinh quan trọng tại châu Á. TOCOM cung cấp nền tảng giao dịch các hợp đồng tương lai và quyền chọn cho nhiều loại hàng hóa, bao gồm nông sản, kim loại quý, năng lượng và nguyên liệu công nghiệp.
Trụ sở chính: Tokyo, Nhật Bản
Thành lập: 1984
Các sản phẩm nông sản đang giao dịch: ngô, đậu tương, đậu azuki (sản phẩm đậu đỏ đặc trưng của Nhật Bản)
Thời gian giao dịch (giờ Việt Nam): Từ 6h45 đến 13h26 và từ 14h30 đến 17h, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.
>>>> XEM THÊM: Sàn giao dịch hàng hóa quốc tế | Nút mạch của kinh tế toàn cầu
Trụ sở chính: Tokyo, Nhật Bản
Thành lập: 1984
Các sản phẩm nông sản đang giao dịch: ngô, đậu tương, đậu azuki (sản phẩm đậu đỏ đặc trưng của Nhật Bản)
Thời gian giao dịch (giờ Việt Nam): Từ 6h45 đến 13h26 và từ 14h30 đến 17h, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.
Vai trò của các sàn giao dịch nông sản thế giới
Xác định giá cả: Các sàn giao dịch nông sản như Chicago Board of Trade (CBOT) cung cấp giá chuẩn cho các loại nông sản như lúa mì, ngô, đậu tương,... Giá cả trên sàn là kết quả của cung – cầu toàn cầu, giúp định hướng giá nội địa tại các quốc gia xuất – nhập khẩu.
Cung cấp công cụ phòng ngừa rủi ro: Sàn giao dịch nông sản cung cấp các công cụ quản lý rủi ro cho người mua và người bán. Ví dụ, nhà nông có thể sử dụng hợp đồng tương lai để khóa giá bán sản phẩm của họ trong tương lai, giúp họ bảo vệ khỏi biến động giá cả.
Thúc đẩy thanh khoản: Sàn giao dịch nông sản tạo ra thị trường thanh khoản cho nông sản, giúp người mua và người bán dễ dàng giao dịch. Điều này giúp đảm bảo rằng nông dân có thể bán sản phẩm của họ với giá tốt và người tiêu dùng có thể mua được thực phẩm với giá cả phải chăng.
Cung cấp thông tin thị trường: Sàn giao dịch nông sản cung cấp dữ liệu giá cả và khối lượng giao dịch có giá trị cho người tham gia thị trường. Thông tin này có thể được sử dụng để đưa ra quyết định mua bán sáng suốt.
Xác định giá cả: Các sàn giao dịch nông sản như Chicago Board of Trade (CBOT) cung cấp giá chuẩn cho các loại nông sản như lúa mì, ngô, đậu tương,... Giá cả trên sàn là kết quả của cung – cầu toàn cầu, giúp định hướng giá nội địa tại các quốc gia xuất – nhập khẩu.
Cung cấp công cụ phòng ngừa rủi ro: Sàn giao dịch nông sản cung cấp các công cụ quản lý rủi ro cho người mua và người bán. Ví dụ, nhà nông có thể sử dụng hợp đồng tương lai để khóa giá bán sản phẩm của họ trong tương lai, giúp họ bảo vệ khỏi biến động giá cả.
Thúc đẩy thanh khoản: Sàn giao dịch nông sản tạo ra thị trường thanh khoản cho nông sản, giúp người mua và người bán dễ dàng giao dịch. Điều này giúp đảm bảo rằng nông dân có thể bán sản phẩm của họ với giá tốt và người tiêu dùng có thể mua được thực phẩm với giá cả phải chăng.
Cung cấp thông tin thị trường: Sàn giao dịch nông sản cung cấp dữ liệu giá cả và khối lượng giao dịch có giá trị cho người tham gia thị trường. Thông tin này có thể được sử dụng để đưa ra quyết định mua bán sáng suốt.
Các hợp đồng tương lai nông sản đang được giao dịch tại Việt Nam
Tại Việt Nam, việc giao dịch hợp đồng tương lai nông sản được thực hiện thông qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) và các công ty thành viên của Sở. MXV là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được cấp phép liên thông trực tiếp với các sàn giao dịch nông sản lớn trên thế giới như CME Group (Mỹ) và TOCOM (Nhật Bản).
Một số sản phẩm nông sản phổ biến đang được giao dịch tại Việt Nam bao gồm:
Ngô: Ngô là một trong những nông sản có tính thanh khoản cao nhất trên thị trường phái sinh. Với vai trò quan trọng trong ngành thức ăn chăn nuôi, nhiên liệu sinh học và công nghiệp chế biến, hợp đồng tương lai ngô được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm nhờ khối lượng giao dịch lớn, biến động giá rõ rệt và cơ hội phòng ngừa rủi ro hiệu quả.
Đậu tương: Đậu tương là mặt hàng nông sản chiến lược có giá trị kinh tế cao. Tại Việt Nam, hợp đồng tương lai đậu tương thu hút sự quan tâm của cả doanh nghiệp nhập khẩu lẫn nhà đầu tư cá nhân, nhờ vào tính minh bạch của giá và khả năng bảo hiểm giá đầu vào.
Khô đậu tương: Là sản phẩm phụ của quá trình ép dầu đậu tương, khô đậu tương là nguyên liệu chính trong sản xuất thức ăn gia súc. Việc giao dịch hợp đồng tương lai khô đậu tương giúp các doanh nghiệp chăn nuôi quản lý chi phí hiệu quả, nhất là trong bối cảnh giá nguyên liệu liên tục biến động.
Dầu đậu tương: Sản phẩm này được sử dụng phổ biến trong ngành chế biến thực phẩm và công nghiệp. Hợp đồng tương lai dầu đậu tương là công cụ đầu tư hấp dẫn nhờ tính liên kết chặt chẽ với thị trường dầu thực vật và năng lượng sinh học.
Lúa mì: Lúa mì là một trong những cây lương thực chủ lực toàn cầu, có nhu cầu tiêu thụ ổn định và khối lượng giao dịch lớn. Hợp đồng tương lai lúa mì mang đến cơ hội cho nhà đầu tư theo dõi và hưởng lợi từ các biến động do thời tiết, chiến tranh, chính sách thương mại,...
Ngô: Ngô là một trong những nông sản có tính thanh khoản cao nhất trên thị trường phái sinh. Với vai trò quan trọng trong ngành thức ăn chăn nuôi, nhiên liệu sinh học và công nghiệp chế biến, hợp đồng tương lai ngô được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm nhờ khối lượng giao dịch lớn, biến động giá rõ rệt và cơ hội phòng ngừa rủi ro hiệu quả.
Đậu tương: Đậu tương là mặt hàng nông sản chiến lược có giá trị kinh tế cao. Tại Việt Nam, hợp đồng tương lai đậu tương thu hút sự quan tâm của cả doanh nghiệp nhập khẩu lẫn nhà đầu tư cá nhân, nhờ vào tính minh bạch của giá và khả năng bảo hiểm giá đầu vào.
Khô đậu tương: Là sản phẩm phụ của quá trình ép dầu đậu tương, khô đậu tương là nguyên liệu chính trong sản xuất thức ăn gia súc. Việc giao dịch hợp đồng tương lai khô đậu tương giúp các doanh nghiệp chăn nuôi quản lý chi phí hiệu quả, nhất là trong bối cảnh giá nguyên liệu liên tục biến động.
Dầu đậu tương: Sản phẩm này được sử dụng phổ biến trong ngành chế biến thực phẩm và công nghiệp. Hợp đồng tương lai dầu đậu tương là công cụ đầu tư hấp dẫn nhờ tính liên kết chặt chẽ với thị trường dầu thực vật và năng lượng sinh học.
Lúa mì: Lúa mì là một trong những cây lương thực chủ lực toàn cầu, có nhu cầu tiêu thụ ổn định và khối lượng giao dịch lớn. Hợp đồng tương lai lúa mì mang đến cơ hội cho nhà đầu tư theo dõi và hưởng lợi từ các biến động do thời tiết, chiến tranh, chính sách thương mại,...
Mức ký quỹ của các hợp đồng tương lai nông sản tại Việt Nam
Hợp đồng tương lai nông sản giao dịch tại Việt Nam được chia thành ba kích thước chính: hợp đồng tiêu chuẩn, hợp đồng mini (bằng 1/5 kích thước hợp đồng tiêu chuẩn) và hợp đồng micro (bằng 1/10 kích thước hợp đồng tiêu chuẩn).
Quy định về mức ký quỹ của các hợp đồng nông sản được thống kê ở bảng dưới đây (cập nhật đến ngày 18/6/2025):
Các yếu tố cần chú ý khi giao dịch nông sản
Giao dịch hàng hóa nông sản, đặc biệt là thông qua hợp đồng tương lai, không chỉ phụ thuộc vào phân tích kỹ thuật mà còn đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về các yếu tố cung – cầu, mùa vụ và chính sách. Dưới đây là những yếu tố then chốt mà nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý:
Yếu tố mùa vụ
Nông sản có tính chu kỳ mùa vụ rất rõ rệt, ảnh hưởng đến nguồn cung và biến động giá.
Ví dụ: Ngô và đậu tương tại Mỹ thường được gieo trồng vào mùa xuân và thu hoạch vào mùa thu. Giá thường biến động mạnh vào các giai đoạn gieo trồng, nảy mầm và thu hoạch.
Hiểu rõ lịch mùa vụ giúp nhà đầu tư đón đầu biến động giá theo chu kỳ tự nhiên.
Nông sản có tính chu kỳ mùa vụ rất rõ rệt, ảnh hưởng đến nguồn cung và biến động giá.
Ví dụ: Ngô và đậu tương tại Mỹ thường được gieo trồng vào mùa xuân và thu hoạch vào mùa thu. Giá thường biến động mạnh vào các giai đoạn gieo trồng, nảy mầm và thu hoạch.
Hiểu rõ lịch mùa vụ giúp nhà đầu tư đón đầu biến động giá theo chu kỳ tự nhiên.
Thời tiết và khí hậu
Thời tiết là yếu tố khó dự đoán nhưng có ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng nông sản.
Hạn hán, mưa lớn, sương giá hoặc El Niño/La Niña có thể gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung hoặc tăng sản lượng bất ngờ, từ đó làm giá biến động mạnh.
Nhà đầu tư cần theo dõi sát các báo cáo thời tiết nông nghiệp, bản tin khí tượng và xu hướng thời tiết toàn cầu.
Thời tiết là yếu tố khó dự đoán nhưng có ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng nông sản.
Hạn hán, mưa lớn, sương giá hoặc El Niño/La Niña có thể gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung hoặc tăng sản lượng bất ngờ, từ đó làm giá biến động mạnh.
Nhà đầu tư cần theo dõi sát các báo cáo thời tiết nông nghiệp, bản tin khí tượng và xu hướng thời tiết toàn cầu.
Báo cáo cung – cầu từ các tổ chức lớn
Các báo cáo như WASDE (Mỹ), CFTC Commitment of Traders, hoặc USDA Crop Progress Report là nguồn thông tin quan trọng để đánh giá tình hình thị trường.
Chúng cung cấp dữ liệu về sản lượng, tồn kho, xuất khẩu, diện tích gieo trồng và trạng thái cây trồng – ảnh hưởng lớn đến tâm lý thị trường và xu hướng giá.
Các báo cáo như WASDE (Mỹ), CFTC Commitment of Traders, hoặc USDA Crop Progress Report là nguồn thông tin quan trọng để đánh giá tình hình thị trường.
Chúng cung cấp dữ liệu về sản lượng, tồn kho, xuất khẩu, diện tích gieo trồng và trạng thái cây trồng – ảnh hưởng lớn đến tâm lý thị trường và xu hướng giá.
Chính sách thương mại và kinh tế vĩ mô
Thuế quan, hạn ngạch, cấm xuất khẩu hoặc các xung đột thương mại (như Mỹ - Trung) có thể làm đảo chiều thị trường chỉ sau một tin tức.
Chính sách tiền tệ, lãi suất và tỷ giá cũng ảnh hưởng đến giá hàng hóa, đặc biệt với các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy hoặc tham gia thị trường liên thông.
Thuế quan, hạn ngạch, cấm xuất khẩu hoặc các xung đột thương mại (như Mỹ - Trung) có thể làm đảo chiều thị trường chỉ sau một tin tức.
Chính sách tiền tệ, lãi suất và tỷ giá cũng ảnh hưởng đến giá hàng hóa, đặc biệt với các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy hoặc tham gia thị trường liên thông.
Tình hình địa chính trị và chuỗi cung ứng toàn cầu
Biến động địa chính trị (chiến tranh, khủng hoảng năng lượng, vận tải biển bị gián đoạn) có thể ảnh hưởng gián tiếp đến giá nông sản qua chi phí vận chuyển, nguyên liệu đầu vào và chuỗi cung ứng.
Ví dụ: Chi phí phân bón, dầu diesel, logistics tăng có thể đẩy giá thành sản xuất lên cao, tác động đến giá bán.
Biến động địa chính trị (chiến tranh, khủng hoảng năng lượng, vận tải biển bị gián đoạn) có thể ảnh hưởng gián tiếp đến giá nông sản qua chi phí vận chuyển, nguyên liệu đầu vào và chuỗi cung ứng.
Ví dụ: Chi phí phân bón, dầu diesel, logistics tăng có thể đẩy giá thành sản xuất lên cao, tác động đến giá bán.
Biến động cung – cầu toàn cầu
Sự gia tăng hoặc sụt giảm nhu cầu từ các thị trường lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, châu Âu có thể gây ảnh hưởng mạnh đến giá.
Bên cạnh đó, các quốc gia xuất khẩu lớn (như Brazil, Mỹ, Argentina...) gặp khó khăn về mùa vụ cũng sẽ gây thiếu hụt nguồn cung và đẩy giá tăng mạnh.
→ Nhìn chung, thị trường nông sản không chỉ đơn thuần dựa vào biểu đồ giá mà là sự tổng hòa của nhiều yếu tố tự nhiên, kinh tế và chính trị. Việc nắm vững các yếu tố này sẽ giúp nhà đầu tư đi trước thị trường một bước, tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong quá trình giao dịch.
Sự gia tăng hoặc sụt giảm nhu cầu từ các thị trường lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, châu Âu có thể gây ảnh hưởng mạnh đến giá.
Bên cạnh đó, các quốc gia xuất khẩu lớn (như Brazil, Mỹ, Argentina...) gặp khó khăn về mùa vụ cũng sẽ gây thiếu hụt nguồn cung và đẩy giá tăng mạnh.
Kết luận
Sàn giao dịch nông sản đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành giá, quản trị rủi ro và thúc đẩy thương mại toàn cầu. Từ các sàn lớn như CBOT, ICE đến thị trường phái sinh Việt Nam, nhà đầu tư cần hiểu rõ sản phẩm, hợp đồng và các yếu tố ảnh hưởng đến giá nông sản. Việc nắm bắt thông tin chính xác sẽ giúp bạn giao dịch hiệu quả, an toàn và tận dụng tốt cơ hội từ thị trường hàng hóa toàn cầu.
>>>> Khám phá thêm:
Hàng hóa phái sinh là gì? Ưu điểm của thị trường hàng hóa phái sinh với chứng khoán
Hướng dẫn giao dịch hàng hóa phái sinh cho người mới bắt đầu
Kinh nghiệm đầu tư hàng hóa phái sinh kiếm lợi nhuận cao
Phân tích kỹ thuật hàng hóa phái sinh là gì? Ưu nhược điểm
Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch hàng hóa
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Tầng 7, 435 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà PCC1, Số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Hotline: 1900.636.909
Website: https://hct.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/giaodichhanghoavietnam01
>>>> Khám phá thêm:
Địa chỉ: Tầng 7, 435 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà PCC1, Số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Hotline: 1900.636.909
Website: https://hct.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/giaodichhanghoavietnam01
